O valor da unidade de fibra da Oi pode chegar a 30 bilhões de reais (4,7 bilhões de euros), disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu.
Segundo o gerente, o preço mínimo de 20 bilhões de reais (3,1 bilhões de euros) é “só um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes de interessados em adquirir a empresa, disse. .
Abreu vê as perspectivas de crescimento da unidade como “enormes”, a chamada InfraCo, que pode gerar EBITDA entre 3 bilhões e 5 bilhões de reais (467 e 777 milhões de euros) no curto prazo, segundo Rodrigo Abreu, acrescentando que múltiplos para o setor geralmente variam de 10 a 20 vezes o EBITDA.
Propostas vinculativas de compra de até 51% do capital total da empresa devem ser recebidas ainda este ano e o leilão de venda está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2022.“A priori existem maneiras viáveis” de vender a operadora de telefonia móvel da Oi para as unidades locais da Telefónica, Telecom Italia e America Movil e “reestruturar” o setor e, ao mesmo tempo, respeitar as leis anticoncorrência do Brasil, afirma o CEO da Oi. Abreu acrescentou que a discussão está em andamento e a proposta vinculativa do fundo Highline para ativos de telefonia móvel continua em discussão.
TIM Brasil, Telefônica Brasil (Vivo) e Claro apresentaram oferta conjunta de R $ 16,5 bilhões (2,7 bilhões de euros) pela unidade móvel da Oi,
“Nenhuma decisão foi tomada”, disse ele.Oi obtém crédito de até 12 bilhões de reais se aprovar planoEm entrevista à Bloomberg, o presidente Rodrigo Abreu explicou que a Oi pode obter até 12 bilhões de reais (1,9 bilhão de euros) em dinheiro novo de acordo com o novo aditivo ao plano de recuperação judicial da empresa divulgado no mercado de sexta-feira.Segundo o gerente, a empresa negociou com todos os tipos de credores para melhorar as probabilidades de aprovação do aditivo na reunião marcada para 8 de setembro e ao mesmo tempo manter a Oi “viável no médio e longo prazo”.Segundo Rodrigo Abreu, bancos, agências governamentais e agências de crédito à exportação com cerca de 20 bilhões de reais (3,1 bilhões de euros) em dívidas quirografárias podem agora tomar empréstimos de até 3 bilhões de reais em dinheiro novo e com isso, receberiam até 1,5 bilhão de adiantamento o pagamento ao preço de 100% do valor de face da dívida antiga e até 7,5 bilhões de reais da dívida antiga seria mantido nos mesmos termos de hoje, também sem haircut. Na proposta anterior de aditivo, toda essa dívida teria pagamentos a partir de 2022 com haircut de 60%.De acordo com o plano, esses credores podem ver o corte de sua dívida reduzido de 60% para 55% se derem à Oi linhas de crédito dois para um, explicou.A nova emenda também estipula que a empresa poderá tomar empréstimo de R $ 5 bilhões a título de antecipação do dinheiro a ser recebido com a venda de sua unidade de ativos móveis por no mínimo R $ 15 bilhões e de R $ 2 bilhões a título de adiantamento do valor a ser recebido com a venda de até 51% do capital total de sua unidade InfraCo, com valor total de empresa de pelo menos 20 bilhões de reais.O plano de adendo previamente elaborado já previa um financiamento para um Capex (investimento operacional) de R $ 2 bilhões e essa linha foi mantida, disse o presidente.